Les nouveaux chiffres de Counterpoint Research brossent un tableau alarmant pour le marché chinois du smartphone. En Chine, les ventes de smartphones ont connu un nouveau creux important au deuxième trimestre 2022, chutant de 14,2 % d’une année sur l’autre. Les chiffres ont atteint leur niveau le plus bas de la décennie, revenant à un niveau jamais vu depuis le quatrième trimestre 2012. À cette époque, Apple venait d’introduire l’iPhone 5 et le marché connaissait une phase de croissance continue à l’échelle mondiale. Le pic sera atteint en décembre 2016 et le secteur est depuis redescendu de son nuage.
À titre de comparaison, les ventes chinoises du deuxième trimestre 2022 sont inférieures de 12,6 % à celles enregistrées au premier trimestre 2020, une période marquée par le début de la crise liée à la Covid-19. Elles ont aussi été divisées par deux par rapport à celles enregistrées au quatrième trimestre 2016. Certes, les ventes ont toujours varié en fonction des trimestres, mais un lent déclin se confirme.
Ventes de smartphones : que se passe-t-il ?
Si les chiffres de Counterpoint Research concernent uniquement le marché chinois, ils témoignent d’une tendance générale. En Europe, nos confrères de 01net rappelaient fin juin que les ventes étaient au plus bas depuis neuf ans. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les difficultés des constructeurs à faire progresser les ventes.
Le marché est d’abord devenu mature en raison d’un manque criant d’innovations. Depuis quelques années, aucun constructeur n’a été en mesure de proposer une véritable rupture permettant de (re)lancer un nouveau cycle. La 5G, dont l’arrivée était très attendue, a offert un sursaut à plusieurs marques comme Apple, mais les bénéfices apportés par cette technologie ne seront pas visibles avant quelques années. Quant au smartphone en lui-même, les évolutions sont plus subtiles et ne favorisent pas les ventes tandis que les enjeux écologiques ne poussent plus à renouveler son téléphone aussi souvent.
D’autres causes externes expliquent aussi le déclin des ventes. Le début de la pandémie de Covid-19 a totalement bouleversé le secteur, suivi d’une pénurie de composants, de la guerre en Ukraine et de l’inflation. La stratégie « anti-Covid » du gouvernement chinois a également des conséquences, rapprochant le pays de la récession. « Les principales villes chinoises, y compris le centre financier et manufacturier de Pan-Shanghai, ont subi un verrouillage total ou partiel », explique Ivan Lam, analyste de Counterpoint.
Qui domine le marché chinois ?
Ce n’est pas parce que le secteur va mal que la bataille ne fait pas rage entre les fabricants. Les principaux acteurs du marché ont connu un coup d’arrêt au deuxième trimestre 2022. Vivo, Oppo, Xiaomi et Huawei enregistrent une baisse à deux chiffres par rapport au deuxième trimestre 2021. Apple s’en est sorti relativement bien grâce à l’iPhone, avec une baisse de 5,8 %.
À l’inverse, Honor confirme son retour au premier plan en doublant ses chiffres de vente pour passer d’une part de marché de 7,7 % à 18,3 %. L’ancienne marque de Huawei s’empare de la deuxième place sur le marché chinois, entre Vivo et Oppo. « Honor poursuit son grand retour », assure l’analyste Mengmeng Zhang. « On peut noter que Honor a réussi à prendre des parts à toutes les grandes marques chinoises, y compris Huawei, au cours du trimestre. Il est temps pour Oppo et Vivo […] de prendre Honor au sérieux ». La concurrence est prévenue.
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