Numericable lance son introduction en bourse

Business

Par Gregori Pujol le

Numericable Group a annoncé aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses actions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment A). – Fourchette indicative du prix de l’offre applicable à l’offre à prix ouvert et au placement global : entre 20,30 euros et 24,80 euros par […]

Numericable Group a annoncé aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses actions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment A).

– Fourchette indicative du prix de l’offre applicable à l’offre à prix ouvert et au placement global : entre 20,30 euros et 24,80 euros par action
– Taille initiale de l’offre : environ 652,2 millions d’euros, dont environ 250 millions d’euros d’actions nouvelles et environ 402,2 millions d’euros d’actions existantes cédées par Carlyle Cable Investment SC (« Carlyle ») et CCI (F3) S.à.r.l. (« Cinven »)
– Option de surallocation portant sur la cession d’actions existantes supplémentaires par Carlyle et Cinven, représentant un maximum de 15 % de la taille de l’offre
– Offre réservée aux salariés d’un montant d’environ 2 millions d’euros
– Clôture de l’offre à prix ouvert prévue le 6 novembre 2013 ; clôture du placement global prévue à 13h le 7 novembre 2013
– Fixation du prix de l’offre prévue le 7 novembre 2013 et début des négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris prévue le 8 novembre 2013 (sous forme de promesses d’actions)

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