Rachat de SFR : Bouygues rajoute un milliard d’euros à son offre ! (MAJ)

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Par Gregori Pujol le

Update : Finalement, Numericable fera ce soir une nouvelle offre pour le rachat de SFR !

Ça se complique pour Numericable, alors que hier le cablo-opérateur posait un ultimatum à Vivendi pour le rachat de SFR, affirmant que sa proposition n’était valable que jusqu’à vendredi et qu’elle n’évoluerait pas, Bouygues Telecom n’a pas hésité à s’engouffrer dans la brèche.

En effet, le groupe Bouygues a annoncé ce matin avoir remis à Vivendi une offre améliorée en vue de la fusion entre Bouygues Telecom et SFR. Bouygues a décidé de relever son offre de 1 milliard d’euros, permettant ainsi à Vivendi de bénéficier de l’accord signé avec Iliad le 9 mars dernier. Bouygues offre donc à Vivendi 11,3 milliards d’euros en numéraire, soit une augmentation de 800 millions d’euros et 43% du capital du nouvel ensemble. Cette nouvelle offre valorise SFR à 15,5 milliards d’euros pré-synergies et à près de 20 milliards d’euros en prenant en compte l’intégralité des synergies. Dans le cadre de cette offre améliorée, la participation de Bouygues dans le nouvel ensemble à l’issue de la fusion serait de 52% contre 49% dans l’offre précédente. L’introduction en Bourse du nouvel ensemble est envisagée dès la réalisation de la fusion, offrant une liquidité immédiate à Vivendi. Bouygues s’est engagé à faciliter la liquidité de la participation de Vivendi dans l’entité combinée.

Ce nouvel ensemble Bouygues Telecom – SFR donnerait naissance à un acteur majeur du numérique français disposant de fortes capacités d’investissements notamment pour le déploiement de la fibre et à même de développer l’innovation et la qualité de service au bénéfice des consommateurs.

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